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LP Assurance Banque Finance chargé de clientèle Parcours marché des particuliers

IUT de Valenciennes

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Objectifs de la formation:

  • Accueil et Communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance
  • Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d’action
  • recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins
  • anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi…)
  • formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal
  • proposition de produits, de services et de solutions d’épargne en fonction de l’intérêt du client et des besoins identifiés
  • Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client
  • Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant
  • prospection, Prescription, recommandation de nouveaux clients
  • Identification et maîtrise des risques opérationnels
  • traitement des réclamations
  • exploitation des documents de Gestion de l’unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès…)
  • Restitution, à l'écrit ou à l'oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)
  • Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son Établissement
  • Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie
  • développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif

Maquette:
Calendrier:
Les + de la formation:

Certification AMF préparée

Une plateforme d'enseignement à distance est mise à disposition des apprentis.

Les + de l'établissement:

Dans notre IUT, vous serez encadrés par des équipes pédagogiques mixtes, enseignants et enseignants-chercheurs, vacataires du monde socio-économique, expérimentés et proches des étudiants.

L'IUT accompagne l'étudiant tout au long de son cursus et l'aide à mettre en adéquation ses souhaits professionnels immédiats et futurs, ses aspirations personnelles et ses capacités. Tout est mis en oeuvre pour aider l'étudiant à mieux se connaître et à rendre son parcours cohérent.

Compétences:

  • - Répondre à la demande du client et susciter le besoin
  • - Répondre à la demande du client d’un Établissement financier et susciter le besoin
  • - Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal
  • - contribuer à l’atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures
  • - Identifier les risques en interprétant l’environnement économique, financier et réglementaire
  • - Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international, pour S’adapter et Prendre des initiatives
  • - Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
  • - respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
  • - Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet
  • - Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.
  • - Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte.
  • - analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique
  • - utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, Traiter, Produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
  • - Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
  • - analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
  • - développer une argumentation avec esprit critique.
  • - Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française.
  • - Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, en français et dans au moins une langue étrangère
  • SECTEUR D'ACTIVITÉ ET TYPE D'EMPLOI
  • Secteurs d’activités :
  • - K : Activités financières et d'assurance
  • Type d'emplois accessibles :
  • - Chargé / Chargée de développement clientèle bancaire entreprise
  • - responsable clientèle bancaire entreprise
  • - Conseiller en micro-crédit
  • - Conseiller client
  • Code(s) ROME :
  • C1203 - Relation clients banque/finance
  • C1206 - Gestion de clientèle bancaire
  • C1102 - Conseil clientèle en assurances
  • C1201 - Accueil et services bancaires
  • C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
  • Références juridiques des règlementations d’activité :
  • Le parcours de formation répond aux attentes de l'Arrêté du 9 juin 2016 pris pour application de l'article D. 313-10-2 du code de la consommation qui précise le programme de formation et le nombre d'heures de formations requises pour les personnels des prêteurs et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement dans le cadre de la distribution du crédit immobilier.
  • VOIES D’ACCÈS
  • Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :
  • Validité des composantes acquises :
  • Voie d’accès à la certification
  • Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
  • Leur composition comprend :
  • - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation

Bloc de compétence:

Environnement des métiers de la banque et de l'assurance, Outils professionnels Bancaires et d'assurance, Pratique de l'activité bancaire et de l'assurance, Projet tuteuré, Activité professionnelle.

Durée de la formation:

1 AN

Nombre d'heure totale

700 heures

(Première année: 700 heures

La formation peut se faire:

en alternance,

Possibilité d'aménager le parcours:

Non

Tarif de la formation

Pour les employeurs privés : prise en charge par les OPCO en fonction du niveau de prise en charge. Pour les employeurs publics : nous consulter. La formation est gratuite pour l'apprenti et pour son représentant légal. L'apprenti devra toutefois s'acquitter de la CVEC (92€ pour la rentrée 2021 - 2022). En savoir plus sur le financement de la formation, contacter : iut-alternance@uphf.fr

Equipements disponibles

Connexion WIFI accessible à chaque apprenti, Espaces collaboratifs de travail accessibles aux apprentis, vidéoprojecteur , Tableau blanc

Prérequis:

Les titulaires d’un diplôme deux années d’enseignement supérieur dans un domaine principalement tertiaire. (L2, DUT TC, GEA, …)

Conditions d'admissibilité:

Par dossier.

Métiers:

• chargé de clientèle bancaire,

• conseiller financier,

• conseiller en assurance,

• collaborateur commercial en assurances,

• agent d’assurance

Poursuite d'études:

La Licence professionnelle est conçue dans un objectif d'insertion professionnelle, elle n'a pas vocation à une poursuite d'études, sauf cas exceptionnel.

Taux d'insertion après le diplôme:

En cours de collecte

Taux d'insertion dans les 6 mois:

En cours de collecte

Taux d'insertion dans les 24 mois:

En cours de collecte

Taux de réussite:

En cours de collecte

Taux de satisfaction

En cours de collecte

Taux de rupture:

En cours de collecte

Taux d'abandon:

En cours de collecte

Causes de l'abandon:

En cours de collecte

Effectif moyen:

Effectif maximum:

10

Mise à disposition d'indicateurs sur le site d'Inserjeune.

Lieu de formation:

VALENCIENNES

Adresse:

le Mont-Houy

Code postal

59313

Ville:

VALENCIENNES

Contact n°1

Intitulé:    Secrétariat     Interlocuteur :    Secrétariat de la formation Tél : 03 27 51 12 87     Email:    iut-alternance@uphf.fr     Téléphone:    03 27 51 12 54

Contact n°2

Intitulé:    0     Interlocuteur :        Email:        Téléphone:   

Accessibilité:
Handicap Moteur Handicap visuel Handicap auditif Handicap mental