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Mise à jour: 10/01/2022

LP Assurance Banque Finance chargé de clientèle - Parcours marché des particuliers

Université Polytechnique Hauts-de-France/IUT de Valenciennes
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Nom de la mention
Objectifs de la formation
  • Accueil et Communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance
  • Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d’action
  • recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins
  • anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi…)
  • formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal
  • proposition de produits, de services et de solutions d’épargne en fonction de l’intérêt du client et des besoins identifiés
  • Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client
  • Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant
  • prospection, Prescription, recommandation de nouveaux clients
  • Identification et maîtrise des risques opérationnels
  • traitement des réclamations
  • exploitation des documents de Gestion de l’unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès…)
  • Restitution, à l'écrit ou à l'oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)
  • Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son Établissement
  • Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie
  • développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif
Les compétences préparées
  • Répondre à la demande du client et susciter le besoin
  • Répondre à la demande du client d’un Établissement financier et susciter le besoin
  • Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal
  • contribuer à l’atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures
  • Identifier les risques en interprétant l’environnement économique, financier et réglementaire
  • Se situer dans un environnement socio professionnel et interculturel, national et international, pour S’adapter et Prendre des initiatives
  • Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
  • respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
  • Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet
  • Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.
  • Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte.
  • analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique
  • utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, Traiter, Produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
  • Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
  • analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
  • développer une argumentation avec esprit critique.
  • Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française.
  • Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non ambiguë, en français et dans au moins une langue étrangère
  • SECTEUR D'ACTIVITÉ ET TYPE D'EMPLOI
  • Secteurs d’activités :
  • K : Activités financières et d'assurance
  • Type d'emplois accessibles :
  • Chargé / Chargée de développement clientèle bancaire entreprise
  • responsable clientèle bancaire entreprise
  • Conseiller en micro crédit
  • Conseiller client
  • Code(s) ROME :
  • C1203 Relation clients banque/finance
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire
  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • Références juridiques des règlementations d’activité :
  • Le parcours de formation répond aux attentes de l'Arrêté du 9 juin 2016 pris pour application de l'article D. 313 10 2 du code de la consommation qui précise le programme de formation et le nombre d'heures de formations requises pour les personnels des prêteurs et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement dans le cadre de la distribution du crédit immobilier.
  • VOIES D’ACCÈS
  • Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :
  • Validité des composantes acquises :
  • Voie d’accès à la certification
  • Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
  • Leur composition comprend :
  • une moitié d'enseignants chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation
Les blocs de compétences

Environnement des métiers de la banque et de l'assurance, Outils professionnels Bancaires et d'assurance, Pratique de l'activité bancaire et de l'assurance, Projet tuteuré, Activité professionnelle.

Les prérequis

Les titulaires d’un diplôme deux années d’enseignement supérieur dans un domaine principalement tertiaire. (L2, DUT TC, GEA, …)

Conditions d'admissibilité

Par dossier.

Equivalences, passerelles et validation un ou des blocs de compétences possibles. Nous vous invitons à contacter le site de formation

Voir le site de candidature  Dates de candidature: Fin janvier - début février

Organisation de la formation

Durée de la formation:    1 AN

Nombre total d'heures:    700 heures    (Première année: 700 heures

Rythme d'alternance de la première année:    2 semaines Entreprise / 2 semaines Ecole

Date de pré-rentrée    SEPTEMBRE

Démarrage du cycle:    SEPTEMBRE

Fin du cycle de formation   fin d'année scolaire d'apprentissage

Modalité d'évaluation   

L'évaluation est faite par un contrôle continu des connaissances plus 2 périodes d'examens en janvier et juin.

La formation peut se faire :    en alternance,

Possibilité d'aménager le parcours : Non

Tarif de la formation: Pour les employeurs privés : prise en charge par les OPCO en fonction du niveau de prise en charge. Pour les employeurs publics : nous consulter. La formation est gratuite pour l'apprenti et pour son représentant légal. L'apprenti devra toutefois s'acquitter de la CVEC (92€ pour la rentrée 2021 - 2022)

En savoir plus sur le financement de la formation, contacter : iut-alternance@uphf.fr

Equipements disponibles: Connexion WIFI accessible à chaque apprenti, Espaces collaboratifs de travail accessibles aux apprentis, vidéoprojecteur , Tableau blanc

Maquette:

Calendrier:

Métiers

• chargé de clientèle bancaire,

• conseiller financier,

• conseiller en assurance,

• collaborateur commercial en assurances,

• agent d’assurance

Poursuite d'études

La Licence professionnelle est conçue dans un objectif d'insertion professionnelle, elle n'a pas vocation à une poursuite d'études, sauf cas exceptionnel.

Indicateurs
  • Taux d'insertion après le diplome:  En cours de collecte
  • Taux d'insertion les 6 premiers mois: En cours de collecte
  • Taux d'insertion les 24 premiers mois: En cours de collecte
  • Taux de réussite: En cours de collecte
  • Taux de satisfaction:  En cours de collecte
  • Taux de rupture:  En cours de collecte
  • Taux d'abandon:  En cours de collecte
  • Cause de l'abandon:  En cours de collecte
  • Mise à disposition d'indicateurs sur le site d'Inserjeune.
  • Effectif maximum: 10
Les + de la formation
  • Certification AMF préparée

    Une plateforme d'enseignement à distance est mise à disposition des apprentis.

Les + de l'établissement

Dans notre IUT, vous serez encadrés par des équipes pédagogiques mixtes, enseignants et enseignants-chercheurs, vacataires du monde socio-économique, expérimentés et proches des étudiants.

L'IUT accompagne l'étudiant tout au long de son cursus et l'aide à mettre en adéquation ses souhaits professionnels immédiats et futurs, ses aspirations personnelles et ses capacités. Tout est mis en oeuvre pour aider l'étudiant à mieux se connaître et à rendre son parcours cohérent.

Contact

Lieu de formation:    VALENCIENNES

Adresse:    le Mont-Houy

Code postal:   59313    Ville:    VALENCIENNES

Intitulé:    Secrétariat     / Contact 1 :    Secrétariat de la formation Tél : 03 27 51 12 87     / Email:    iut-alternance@uphf.fr     / Téléphone:    03 27 51 12 54

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Handicap Moteur Handicap visuel Handicap auditif Handicap mental